Fonds sous la loupe : Merclin II Patrimonium & R-co Valor

Merclin II Patrimonium

Merclin II Patrimonium est un fonds d’investissement mixte (classe de risque 3) axé sur la préservation du capital et un rendement constant tout au long des cycles de marché. Meilleur de sa catégorie dans le profil d’investissement mixte, avec un rendement annuel de plus de 6,5% depuis sa création.

Le fonds se caractérise par :

1. Une approche conservatrice : 55% d’actions, 40% de titres à revenu fixe et 5% d’or.
2. Des critères de sélection axés sur la valeur : acquisition d’entreprises de qualité à des prix raisonnables.
3. Une priorité à la gestion des risques plutôt qu’au rendement à court terme
4. Une allocation de portefeuille flexible , adapté aux différents cycles de marché.
5. Accent mis sur la qualité fondamentale des investissements sous-jacents à long terme

Ce fonds est normalement réservé aux clients de la banque privée du gestionnaire d’actifs Mercier Van Lanschot (à partir de €500.000), mais nous pouvons vous l’offrir exceptionnellement pour un investissement à partir de €50.000.

R-co Valor

R-co Valor est un fonds d’investissement mixte (classe de risque 4) géré par Rothschild & Co Asset Management et qui alterne rapidement entre actions, obligations et autres investissements à l’échelle mondiale.

Principales caractéristiques :

1. Flexibilité : Le fonds peut passer d’une classe d’actifs à l’autre (actions, obligations, devises, etc.) en fonction des conditions du marché. Ainsi, le fonds peut adopter une approche plus défensive (moins d’actions) en période d’incertitude ou plus offensive (davantage d’actions) lors de phases favorables.
2. Approche globale : R-co Valor investit à l’échelle internationale sans restrictions géographiques.
3. Stratégie basée sur les convictions : Les gestionnaires prennent des positions fondées sur leurs fortes convictions, ce qui peut conduire à des positions concentrées.
4. Vision à long terme : Le fonds vise un rendement durable et cherche à surmonter la volatilité du marché.
5. Gestion active : le portefeuille est géré activement et n’est soumis à aucune contrainte fixe.

Remarque

Il est important de noter que, comme pour tous les fonds d’investissement, investir dans ces fonds comporte des risques, notamment le risque de marché, le risque de change et le risque lié à la liberté d’appréciation des gestionnaires.

En résumé