Fondsen in de kijker: MercLan Patrimonium & R-co Valor

Merclin II Patrimonium

Merclin IIPatrimonium is een gemengd beleggingsfonds (risicoklasse 3) met een focus op vermogensbehoud en consistent rendement over de volledige marktcycli. Best-in-class in het gemengde beleggingsprofiel met een jaarlijks rendement van  meer dan 6,5% sinds opstart.

Het fonds kenmerkt zich door:

1. Conservatieve invulling: 55% aandelen, 40% vastrentend en 5% goud.
2. Value-georiënteerde selectiecriteria: kwaliteitsvolle bedrijven kopen aan redelijke prijzen.
3. Risicobeheersing als voornaamste doelstelling boven korte termijn rendement.
4. Flexibele portefeuille invulling die inspeelt op de verschillende marktcycli.
5. Focus op fundamentele kwaliteit van de onderliggende investeringen op lange termijn.

Dit fonds is normaal enkel toegankelijk voor de private banking klanten van vermogensbeheerder Mercier Van Lanschot (vanaf €500.000) maar wij kunnen u dit uitzonderlijk aanbieden voor een investering vanaf €50.000.

R-co Valor

R-co Valor is een gemengd beleggingsfonds (risicoklasse 4) dat wordt beheerd door Rothschild & Co Asset Management en snel schakelt tussen aandelen, obligaties en andere beleggingen wereldwijd.

Enkele belangrijke kenmerken:

1. Flexibel: Het fonds kan schakelen tussen de verschillende activaklassen (aandelen, obligaties, valuta’s, etc.) in functie van de marktomstandigheden. Zo kan het fonds defensiever (minder aandelen) worden in moeilijke marktomstandigheden of meer offensief (meer aandelen) tijdens gunstige periodes.
2. Wereldwijde benadering: R-co Valor belegt internationaal zonder geografische beperkingen.
3. Conviction-based aanpak: De beheerders nemen posities in op basis van hun sterke overtuigingen, wat kan leiden tot geconcentreerde posities.
4. Langetermijnvisie: Het fonds richt zich op langetermijnrendement en probeert marktvolatiliteit te overbruggen.
5. Actief beheer: De portefeuille wordt actief beheerd en is niet gebonden aan een specifiek keurslijf.

Opmerking

Het is belangrijk op te merken dat er, zoals bij alle beleggingsfondsen, risico’s verbonden zijn aan het beleggen in fondsen, waaronder het marktrisico, het valutarisico en het risico dat verbonden is aan de beoordelingsvrijheid van de beheerders.​​​​​​​​​​​​​​​​

Samengevat